"КазМунайГаз" (КМГ) выпустит еврооблигации сроком обращения до апреля 2021 года, передает
ИА "Новости-Казахстан".
Объем выпуска - 1,5 миллиарда долларов. Нефтяная компания уже провела встречи с потенциальными инвесторами как на Западе, так и в Казахстане. Ведущими менеджерами и букраннерами выпуска выбраны Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.
Международные рейтинговые агентства уже дали свою оценку готовящемуся выпуску. Так, Fitch присвоил КМГ предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-", а Moody's - предварительный рейтинг "Baa3".
Как сообщалось ранее, бумаги выпускаются в рамках среднесрочной программы облигаций (обладающей рейтингом "BBB-"), объем которой в апреле был увеличен на 2,5 миллиарда долларов - до 7,5 миллиарда долларов.
100 процентов акций КМГ принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!