"КазМунайГаз" (КМГ) разместил еврооблигации на 1,25 миллиарда долларов, передает
ИА "Интерфакс-Казахстан".
Евробонды должны быть погашены в апреле 2021 года, доходность по бумагам составляет 6,625 процента.
Размещение данного выпуска еврооблигаций состоялось по правилу Reg S/144A в рамках программы среднесрочных заимствований на 7,5 миллиарда долларов.
Ведущими менеджерами и букраннерами выпуска стали Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank. Казахстанскими менеджерами по сделке выступили Halyk Finance и Visor Capital.
Средства от бумаг КМГ рассчитывает использовать в 2011 году для рефинансирования капитальных инвестиций по Кашаганскому проекту.
Как сообщалось ранее,
бумаги выпускаются в рамках среднесрочной программы облигаций (обладающей рейтингом "BBB-"), объем которой в апреле был увеличен на 2,5 миллиарда долларов - до 7,5 миллиарда долларов. Сначала
КМГ планировал выпустить евробондов на 1,5 миллиарда долларов, однако позже казахстанские менеджеры сделки (Halyk Finance и Visor Capital) заявили, что максимальный объем выпуска еврооблигаций национальной нефтегазовой компании РК составит 1,25 миллиарда долларов
100 процентов акций компании принадлежит государству. КМГ ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!