Компания Олега Дерипаски UC Rusal начинает роуд-шоу (содействие по привлечению капитала) своих акций к IPO на гонконгской фондовой бирже, пишут
"Ведомости". Предварительно компания заручилась поддержкой нескольких ключевых инвесторов.
За предложенные 10,81 процента акций (в том числе опцион для банков-организаторов в 1,5 процента) алюминиевый холдинг рассчитывает получить 1,89-2,59 миллиарда долларов. Между тем, в случае удачного размещения Дерипаска утратит формальный контроль на компанией, получив при этом 75 миллионов долларов.
Между тем, холдинг полностью не отвечает требованиям листинга на бирже Гонконга из-за большого долга. Однако
UC Rusal нашел покупателей на половину своих акций. Так, самый крупным покупателем станет ВЭБ, банк собирается выплатить 664 миллиона долларов за 3,15 процента акций. Кроме того, еще по 50-100 миллионов долларов готовы вложить хедж-фонды Paulson & Co американского миллиардера Джона Полсона (John Polson) и Atticus Capital Натаниэля Ротшильда (Nathaniel Rotschild). Доля иностранных миноритариев может составить до 0,47 процента. Наконец, компании азиатского миллиардера Роберта Куока (Kerry Trading Co., Cloud Nine Limited, Twin Turbo Limited) могует приобрести 0,09 процента ценных бумаг за 20 миллионов долларов.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!