"КазМунайГаз" (КМГ) назначила Credit Suisse, The Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров ожидающегося выпуска облигаций в рамках своей программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов, передает
ИА "Новости-Казахстан".
В сделке также замечены два финансовых учреждения республики - Halyk Finance и VISOR Capital. Они будут выступать в качестве казахстанских ведущих менеджеров. В КМГ заверяют, что договоры будут подписаны в ближайшем будущем. Объем готовящегося выпуска долларовых облигаций пока не сообщается.
Днем ранее международное рейтинговое агентство Fitch присвоило готовящимся облигациям КМГ предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-".
По данным Fitch, эмитентом ценных бумаг выступает KazMunaiGaz Finance Sub B.V. Облигации выпускаются в рамках среднесрочной программы облигаций (обладающей рейтингом «BBB-»), объем которой в апреле был увеличен на 2,5 миллиарда долларов - до 7,5 миллиарда долларов.
100 процентов акций компании принадлежит государству. КМГ ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!